В 1С:Управлении торговлей реализована функциональность для управления торговыми представителями (торговыми агентами):

• закрепление клиентов за агентами,
• определение графика посещения,
• планирование посещений клиентов,
• подготовка детальных заданий по сбору заказов и решению иных торговых вопросов.

По результатам отработанных заданий в программе могут быть автоматически сформированы заказы клиентов. Также отражается информация о расходах торгового представителя (в авансовом отчете) и собранные данные о клиентах.

Чтобы включить учет торговых представителей зайдите:

• НСИ и администрирование —> Продажи.

В Управление торговлей 11 реализовано два режима работы с торговыми представителями:

1. Управление торговыми агентами:
   1. Работа агентов планируется с учетом графика посещений клиентов.
   2. Задания выдаются агентам.
   3. Контролируется их выполнение.
2. Планирование торговыми агентами:
   1. Агенты сами планируют свою работу.
   2. Задания формируют самостоятельно.
   3. Результатом их работы в программе является оформленный заказ клиента.

В этой статье рассмотрим использование заданий для управления торговыми представителями. Для того, чтобы не детализировать задания по номенклатуре (будем просто задавать план по сумме продаж) отключаем соответствующий признак:

Для работы с агентами используется следующий интерфейс программы 1С УТ 11:

• Продажи —> Торговые представители.

Начнем с условий обслуживания, с их помощью закрепим торгового представителя за конкретными клиентами и зададим график посещений:

Карточка условий обслуживания выглядит так:

Помимо дней недели, можно детализировать график посещений до конкретных часов.

У подбираемых в условия клиентов должен быть установлен признак «Обслуживается торговыми представителями»:

Чтобы указать соглашение в условиях обслуживания, в нем нужно также указать доступность для торговых представителей.

После записи условий список пополнился:

Теперь создаем задание торговому представителю:

• Продажи —> Подготовка заданий.

Из формы списка создаем новое задание (на выбор два способа):

В шапке документа указываются сведения о времени планового визита, клиенте, условиях обслуживания, соглашении. Также указывается статус.

Зададим плановую сумму продаж по заданию и сформируем на первой закладке две задачи:

Таблицу товаров не заполняем (ограничимся указанием плановой суммы продаж):

В условиях заказа можно выбрать организацию, контрагента, договор, склад:

После заполнения документа меняем статус на «К отработке», записываем документ и передаем его на выполнение торговому агенту:

Можно распечатать следующие печатные формы:

Например, бланк задания:

Задание агенту можно заполнить на основании ранее оформленного задания, заказа клиента или по данным истории продаж:

После выполнения задания агентом вводим информации и дату визита, заполняем таблицу товаров, заказанных клиентом и меняем статус:

Теперь для оформления продажи клиенту введем на основании задания заказ клиенту:

Дальше типовая схема продаж по стандартной схеме.

Есть несколько интересных отчетов по анализу работы торговых представителей:

• Отчеты по продажам —> Торговые представители.

Выглядят они так:

• Анализ эффективности работы торговых представителей.

• Выполнение заданий в суммовом выражении.

• Динамика показателей работы торговых представителей.

• Календарь визитов торговых представителей.

• Прайс-лист для приема заказов.

Для упрощения работы торговых представителей в программе есть возможность синхронизации с приложением для КПК (в этом случае агент, находясь «в полях», может со своего КПК зайти в программу, посмотреть остатки и цены товаров, текущие задания, а также оформить заказы клиента):

• Настройки использования «Расширения для КПК».