Данный отчет дает нам возможность посмотреть на все “косяки”, которые люди допускают при работе с CRM.Они могут быть самыми разными от незаполненных полей до заключения сделки без задачи и тд. Все эти проблемы автоматически будут выявляться и отображаться на мониторе.

Следующий отчет персонален для каждого менеджера. Он показывает, где именно была допущена ошибка и дает ему возможность оперативно среагировать, попасть в нужное место в CRM и исправить все неточности. Это может создать хорошие условия для нового KPI, который влияет на премирование работников.

В результате это приводит к тому, что постепенно менеджеры начинают исправлять проблемы отсутствия данных и можно заметить что CRM прекратит заполняться хаотично, а все данные для будущих отчетов станут более “чистыми”.

Оперативный мониторинг текущих продаж

Этот отчет был построен только для одной цели, отражать все текущие продажи: План, факт и разницу между ними за определенный промежуток времени по каждому менеджеру.

Такой инструмент позволяет руководителю держать под контролем текущую ситуацию и при необходимости вносить корректировки в отчет. Кроме этого работа начинает приобретать своего рода соревновательный характер, что позволяет дополнительно мотивировать сотрудников к более эффективной работе.

“Лучший работник месяца”

Любимый отчет практически всех сотрудников. Кто-то мечтает туда попасть, а кто-то изо всех сил старается удержаться на первом месте. Чем он полезен? Именно он позволяет развивать в отделе разумную конкуренцию, а победитель безусловно должен получить награду.

Аналитический отчет руководителя

Этот вид отчета дает возможность руководителю посмотреть данные со всех сторон, в различных срезах. Он имеет возможность взмахом “волшебного” курсора мыши превратить каждое поле в один из параметров внутри отчета и рассмотреть продажи с любым набором условий. Всё это выглядит примерно так:

Изображение статично, но при клике на любую из визуализаций все данные будут пересчитаны в зависимости от выбора. Это позволяет руководителю намного эффективнее выявлять закономерности по каждому отделу. Вся структура собранных данных дает возможность понять, какие составляющие продаж обладают наибольшей или наименьшей эффективностью.

Инструмент обзвона текущих клиентов

Этот инструмент должен дать ответ на вопрос менеджеров — в каком порядке необходимо осуществлять коммуникацию с клиентами? В один прекрасный день теплые заявки кончаются и что в этом случае делает грамотный менеджер? Верно! Он берет все свои инструменты и подобно “фермеру” начинает работать со своими прошлыми клиентами.  Он буквально нажимает на красную кнопку и запускает важный механизм, а именно воронку продаж.

В следующий отчет включена таблица, показывающая клиентов с самым низким количеством сделок за определенный период времени, а также компании с которыми менеджеры общались недостаточно долго для заключения сделки.Тем самым, мы получаем полный список пассивных компаний с невысоким показателем заключенных сделок. Именно им, менеджерам стоит уделить внимание, ведь скорее всего такие компании обладают огромным потенциалом.

И всё-таки этот инструмент гармонично вписывается в работу компании и позволяет совершать “Подъем” старой клиентской базы. Так ни одна компания не останется без внимания. Ведь никто не любит когда его игнорируют или забывают ;)

Контроль, отслеживание и изучение дебиторской задолженности

Все руководители хотят видеть этот отчет полностью чистым, но такое случается довольно редко и не во всех организациях. Данный тип отчета помогает выявить компании с определенной суммой задолженности, в нём также присутствуют ссылки на карточки контрагентов в CRM что определенно облегчает задачу.

Кто получил пользу от внедрения

Продемонстрированные отчеты и инструменты выглядят довольно привлекательно, а официальные представители обещают результат уже после месяца работы с Power BI.Но мы ныряем в бассейн только после того как убедились есть ли в нем вода, так что выясним какую пользу принесло внедрение Power BI различным организациям.

• Казахский национальный университет имени Аль-Фараби, является одним из самых крупных университетов Казахстана, он насчитывает около 4000 тысяч сотрудников и около 20000 тысяч студентов. Этот университет входит в число 300 лучших университетов мира.

По моим сведениям в качестве визуального представления и анализа данных этот университет выбрал систему Microsoft Power BI. Они не ошиблись. Это решение повысило их продуктивность по анализу данных и подготовки отчетов что позволило им собирать информацию из различных источников, эффективно анализировать и использовать их.

Со слов проректора по учебной работе университета. “Эффективное управление университетом сегодня предполагает использование современных технологий управления бизнес-процессами, которые будут основаны на аналитических системах.”

А также с переходом на облако университет получил стопроцентный охват необходимой аудитории, тем самым сэкономив время и собственные затраты.

• МодульБанк. Что является самым важным в работе любого банка?

Безопасность данных — это один из главных параметров на что необходимо обращать особое внимание. Так поступил МодульБанк и как мне стало известно после внедрения Power BI, эта организация получила улучшенную отчетность что позволило компании оценить эффективность работы всех своих филиалов и собственных менеджеров, а также понять, как сократить время ожидания ответа клиента до определенного времени, а именно до одной минуты.

• Р-Фарм. Это Российская компания по полученной информации приобрела действительно унифицированное решение для управления своим бизнесом, как утверждает Microsoft Dynamics благодаря внедрению их системы произошла автоматизация работы всех сотрудников в 70-городах России, а также ежедневное формирование отчетов для руководства обеспечила организации надежный фундамент для роста.

Последний вопрос

И так, дорогой читатель, мы с тобой поняли что такое Power BI, какие у нее имеются инструменты в рукаве, возможности, разобрали практически весь функционал, а также узнали какую пользу принесла эта система различным компаниям, но лично меня мучает последний вопрос, а может ли эта система интегрироваться с “1С”?

Немного покопавшись в бездонных архивах под общим названием “интернет”, я обнаружил несколько “документов” и они дали мне ответ.

Интеграцию “1С” и Power BI можно настраивать как собственноручно так и при помощи сторонних разработчиков.

Собственноручно подходит скорее всего крупным организациям у которых в штате имеется несколько квалифицированных специалистов в направлениях: Программист “1С”, разработчик Power BI и аналитик.

А вот что делать небольшой организации? В данном случае остается только одно, нанимать внешних разработчиков.

Преобразование, сбор данных и передача потока в веб-службы Power BI являются фундаментом будущей системы. Что позволит вам выводить абсолютно все данные которые имеются в “1C”.

За какие сроки происходит симбиоз этих систем?

Всё зависит от сложности процесса, простые проекты с подключением 2-3 специалистов займет всего пару недель, а вот более сложные несколько месяцев. Всё зависит от технического задания.

Соединения этих систем позволит свести все данные и получить единое аналитическое решение для успешного бизнеса.

Итог

После того как предприниматель своевременно решает оцифровать весь рабочий процесс, у него буквально “на глазах” начинает расти выручка, а эффективность сотрудников увеличивается в несколько раз. Также это приводит к формированию здоровой и разумной конкуренции, появлению мотивации, а самое главное для успешного предпринимателя к росту прибыли.

Скажу лично от себя, ответив на все эти вопросы я понял что внедрение данной системы дает может и не безграничные, но точно большие возможности в решении любых задач которые встанут на пути у руководителя, и он вооружившись стальным мечом в лице Power BI расчистит путь в любые дебри бизнеса.